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新闻资讯 News
成交案例 /
浏览次数: 571
发布时间: 2018 - 05 - 15
“韵达快递”品牌创立于1999年8月[1]  ,总部位于中国上海,[2]  现已成为集快递、物流、电子商务配送和仓储服务为一体的全国网络型品牌快递企业,服务范围覆盖国内31个省(区、市)及港澳台地区。[3]  2013年以来,韵达快递开启了国际化发展步伐,相继与日本、韩国、美国、德国、澳大利亚等国家和地区开展国际快件业务合作,逐步走出国门,为海外消费者提供快递服务。遍布全国的40000余家营业网点(包括公司、服务部、分部、门店),方便客户寄递快件。韵达快递在全国建设了70余个分拨中心,在各分拨中心安装了能够进行全天候、全方位进行快件安全监控的视频监控系统,实时监控快件操作、分拨和转运情况,确保快件分拨转运安全和时效。在全网络分拨中心推广应用机械化分拨、操作设备,提高了快件分拨操作质量和效率。韵达快递研发了先进的快件运营信息管理系统,通过官方网站提供客户自助服务、QQ在线咨询等服务,开通手机客户端服务,并在全网络快递员中统一投入使用手持终端设备,实现了快件操作与信息采集的同步和快件运营信息的实时传递,方便了客户的即时查询、咨询,为实现快件全程全网的运营提供了支撑,也实现了对快件全生命周期的管控2013年,韵达快递在上海地区投放了一批24小时自助取件机,此举旨在方便客户自助取件,提高业务员工作效率,为客户提供更多便利。韵达快递先后与物业、超市、社区、便利店开展合作,设立快递便民服务站,方便广大社区居民、市民随时收件和寄件,保证快件“最后一公里”的投递和揽收质量,让更加便利、贴心、周到的“一站式”服务深入末端,融入市民的日常生活。
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发布时间: 2018 - 05 - 15
上海龙邦供应链管理有限公司(简称“龙邦供应链”)成立于2012年,是一家以物流供应链管理为核心,布局全国物流网络运营、互联网技术研发的创新型平台企业。龙邦通过搭建“两网一平台”,线上建立物流服务交易平台(龙邦智联)连接物流需求方,让成员在平台系统内交易结算、支付和数据化管理;线下建立城市物流集散枢纽,引入专线物流商及中小物流商,搭建全国运输网络(多多专线网)和城市末端服务网络(龙邦快运);以线下网络支持线上交易,融合手机APP,提供运输、配送产品、服务标准化和金融扶持、保险理赔等,与物流各载体共同构建行业生态圈,助力中小物流企业发展,推动物流全产业链互联网化的变革。目前,平台已完成建设分拨枢纽81个、运输线路1000余条、服务网点3000余个,覆盖全国1700多个城市,末端30000余名服务人员及8000台配送车辆组成的服务网络。
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发布时间: 2018 - 05 - 15
深圳市快运通物流有限公司,从业物流十四年,专注快运!   快运通物流成立于2001年9月,注册资金2000万,专注快运物流,整合空运、卡航、仓储、配送等资源为客户提供快运物流服务。公司以空运、卡航、铁路运输多式联运方式提供快运物流服务。是中国民用航空运输企业货运业务许可代理人,在深圳机场吞吐量连续多年排名前三、航空货代企业排名第一、客机腹舱业务量排名第一、普货空运排名第一。公司拥有自发卡航专线近20条,每日多班次定点发车定时达。公司总部在深圳宝安机场物流园国际货运村,在广州、东莞、西安、上海、香港等地设立分公司,代理网络覆盖全国,物流仓储及分拨面积超过30,000㎡。公司拥有一支1,100多人专业的高水平人才队伍、自主开发的物流计算机管理系统、配备GPS全球卫星定位系统实现全程监控的各类运输车辆逾200台。代理深航、南航、川航等多家航空公司货运销售业务,网络遍布国内外270多个城市。以强大的资源优势,为客户提供24小时全方位的优质服务。超群出众的时效优势在市场中享有很高的声誉。承蒙社会各界朋友及广大客户的信赖和支持,公司销售业绩稳步提升,进出港货量超过140,000吨,连续多年来获得深圳市政府财政奖励,国税局认定的纳税信用等级为“A”级,被评为“全国文明诚信航空销售代理企业”,通过ISO9001质量体系认证,并被中国物流与采购联合会认定为“3A级综合服务型物流企业”,被认定为“深圳市重点物流企业”。快运通以“诚信、专注、创新”作为立业之本,秉承“重客户、铸品牌”的经营理念,以积极的姿态为客户提供安全、快捷、优质的现代物流服务。我们愿与社会各界朋友精诚合作、共创辉煌!
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发布时间: 2018 - 05 - 15
商桥物流致力于打造中国最大的零担物流透明化管理平台,是中国最专业的零担(15—3000KG)物流品牌、零担物流行业的先行者!商桥物流集团已在全国建立60多个分拨中心,目前拥有12000多名工作人员和1750多家网点,分拨中心场地总面积达到80多万平米,运输车辆3400多台,运输线路达200多条,网络已覆盖华南、华东、华中、华北、西北、西南、东北地区280多个城市,并实现各地区的无禁区派送服务;平台交易额每年以100%的复合速度增长。  商桥物流集团通过线下的区域性直营平台、加盟站点把自有收、送、配物流班车,干线运输专业化,以及干线加盟的形式充分的整合资源,最终达到“加盟型模式直营化管理”的网络化模式,打造一个环状物流生态系统。商桥O2O模式进行全国线下网络覆盖的同时,还将投入重金打造线上业务平台,借助互联网工具,实现“线上线下双轮”良性互动。商桥目前拥有领先于行业的信息系统,使商桥人体验到由线上线下带来的技术优势,并融合互联网移动互联网在手机APP端、微信端、400端、官网等为客户提供便捷的服务。2013年9月,成功在深圳前海股权交易中心挂牌(代码662505)、10月成功引入战略投资者,进行股权融资,标志着商桥物流将进入新的发展周期。商桥物流产品分为:(15KG—80KG)小货通、(80KG—500KG)快运产品、(500KG—3000KG)卡航产品。通过全国统一的标准化流程,一流的运营服务体系。把商桥集团打造成百年品牌!
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发布时间: 2018 - 01 - 17
客户概况  广东伍陆仓供应链股份有限公司(以下简称:伍陆仓供应链)正式成立于2017年,有十多位资深物流人士历时三年发起组建而成。伍陆仓供应链的股东成员中,不仅有经营多年的干线物流的专业人士,也有科技公司与投资公司精英人士的加入。伍陆仓供应链总部位于华南物流中心广州,在南昌建立了第一个伍陆仓分拨中心;用多年的行业沉淀与资源优势不断升级服务,为市场体量巨大但缺乏市场竞争力的小专线群体,打造一个共赢成长的平台。需求现状 1、致力于打造专线联盟,以往合伙人之间各用各的系统导致物流信息不能实时共享,客服工作压力大,客户查货难、不能及时了解货物的最新动态。2、各网点间走货方式多变,没有一个统一规则;可直发、可中转、可派送,导致专线之间合作单一不能完全解决业务操作问题。3、结算方式单一不灵活,不能适应快速增长的业务处理效率;网点之间相互交货,只能通过手工结算,财务工作量大且清款时间长。4、项目客户出货订单量大,录单员只能一票票录,不能批量导入严重影响工作时效。5、网点送货,都是送货完成后再回档口签收一天送货的运单。在签收时效以及运力考核方面没有有力的考证。目前成效1、L5物流加盟网络平台系统(以下简称:L5物流系统)支持全分布结构,网点与网点之间可直接结算。解决客户多系统操作信息不对称的难题,实现物流信息实时共享,对应操作节点及时推送物流信息,让客户第一时间了解货物动态,减少客服工作量。2、L5物流系统支持多中心架构、多级结构,帮助客户解决专线业务操作的多样化问题。3、L5物流系统通过预付款机制,实现业务节点实时扣款,解决专线之间财务结算效率低的问题。4、系统新增批量运单导入,根据客户提供的订单格式转化为系统格式。不仅方便快捷导入运单信息,而且节省录单人员工作量,提高工作效率。5、配合哲盟最新研发的外务员手机APP,不仅解决了外务员不能实时签收的难题,拍照...
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发布时间: 2018 - 01 - 11
客户概况  深圳市诚和通供应链管理有限公司(以下简称:诚和通)成立于2003年,是一家专业从事国内供应链管理、项目物流方案设计、运输、仓储的综合性物流供应链管理企业。注册资金1000万,总部设立在深圳宝安机场。在北京、天津、上海、杭州、南京、苏州、成都、广州、惠州、珠海等大中城市设立多家全资子公司和分公司。运营网络遍及国内180多个城市和地区;自有车辆100多台,并与多家运输车队有稳定长期合作协议;员工300余人,拥有仓储中心11万余平方。目前公司已发展成为以高速陆运、航空运输、仓储为一体的综合性物流企业。需求现状 诚和通希望通过专业的物流解决方案设计能力,丰富的运作资源整合能力和高质量的操作能力,为提升客户核心竞争力提供强有力的物流支持;使客户能够享有快速、准确、安全的物流服务,助力客户创造最大的价值效益。 1、客户对账方面:单证人员每天面对巨大订单量,为了完成运单录入对每票运单费用的把控并不准确,导致运单费用数据不准确,从而给财务工作造成很大影响,财务做账之前都需要针对每票运单的费用进行核实调整,大量的单据修改核实严重增加人力成本 降低工作效率需。2、承运商对账方面:不同承运商所负责的配送区域价格不一致,每车货物的计算同样根据不同的重泡比进行计算,这就导致了财务与操作部必须对运单数据与配载信息相当了解,才能进行对付给承运商的费用进行统计,对部门联合要求比较高,人工统计成本工作量繁琐。3、订单录入方面:针对客户订单需一票票再录入,诚和通当前系统严重影响工作效率。4、出入库统计方面:进出库依赖于人工点数,异常件未能及时反馈导致总部把控受限。目前成效1、运单录入方面,能根据不同客户到达不同目的地自动计算客户报价, 大大减少财务需要改单的工作量。2、自动根据不同承运商服务范围结算,结算节点为承运商收货后结余运费,签收结余代收 到付,客户对...
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发布时间: 2017 - 07 - 23
客户概况  恒丰物流成立于2008年,是成都市物流协会会员,四川省服装商会常务理事单位,四川省现代物流协会中小微物流企业发展联盟常务理事单位。仓库面积6000平方,车辆15台,电动车4台。公司现有70人,竭诚推广区域物流深度配送服务,业务涉及服装、服饰、鞋业、化妆品、电子产品、医药等高端附加值行业。目前已构建起多层次、专业性的独具特色商圈物流配送模式,形成覆盖全省无盲点的商圈配送服务网络。现四川省区域内拥有37家配送网络,构建省内安全、高效的网络体系。需求现状     恒丰物流是一家专业致力于服装鞋帽行业客户提供精准快运、区域配送、市内配送、商圈配送、仓储配送一体化的一家专业服装物流企业。因企业快速的进步,当前系统已无法满足其业务需要,为帮助恒丰物流跨过企业的局限性,扩展更多业务,哲盟委派资深技术工程师上门采集以下需求: 1.增加库存模块:因配送的货物很多都是品牌商品,需要时效性与安全性,特为其增加【库存模块】,可以实时查询各个站点的库存,以及出入库情况,针对时效,特增加在库时间,方便排查遗漏单,滞留单等;2.修改监控模块及报表:系统自动统计所有客户的快件的签收派送情况,并对各个站点的签收进行分析,计算其签收比率,问题件比率等数据,方便了解各个站点的相关情况;3.运单录入修改:针对日益庞大的票量,特别修改了运单录入方式,加快录入速度,实现了自动带出【寄件人资料】【收件人资料】并自动记录保存新的【收件人资料】已达到简化下单,节省操作的目的;4.PDA系统:针对需要在寄件客户处下单打单等情况,特别研发了以满足其需要的PDA系统和蓝牙打印机的对接,直接用PDA下单,并通过蓝牙打印机打印相应标签,做到现场下单、打单等操作,不用在为入库后货物混乱而耗费大量人力物力去分拣。目前成效1.货物数据清晰化,仓库的流动顺畅,...
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发布时间: 2017 - 07 - 19
客户概况   深圳市方联国际物流有限公司专门为中国各出口企业提供跨国、跨地区的国际速递、空运服务。主要服务有:快递、空运、海运、陆运、专线、大包、小包、E特快、运输业务,以港澳台专线。公司全面代理四大国际快递公司(DHL、TNT、UPS、FedEX)的国际快递业务及Aramex专线等。签订长期良好的合作关系公司有:EK、TK、CA、CZ,AK、,AM、QR、KQ、UK、等等,船东有HUMBURGSUD,CMA,MAERSK,CSAV,CCNI,CSCL,EVERGREEN,KLINE,APL等等。需求现状 1.问题件处理十分麻烦,且需要通过人工制作excel表格去处理效率低下;2.录单界面不方便,需要使用鼠标点击且容易漏掉件数造成很多困扰;3. 财务结算主要依赖人工,制表统计麻烦效率低下,不能通过系统实现日常财务管理;4. 因为收客户实际达成价格,常常会和报价有出入,因此每次都要手动去修改比较繁琐。目前成效1.针对原有的录单界面,调整了录单方式,光标跳的顺序可以在录单界面,不用鼠标点击,使用键盘可以完成录单所有操作,节省时间提高了工作效率;2.问题件模块,将港前与港后区分开来清晰明了,客服处理问题效率提高,让出货环节更加轻松;3.批量导入杂费和批量修改运费金额,为财务提供了很大便利,方便日常业务高效管理; 4.导出的账单中能够自动显示银行账号,做表格的时不需要手动再去录入银行账号准确高效;5.收件清单与出货清单,按不同需求新增了模板,减轻了操作同事的工作量效率得到显著提高等。客户评价  因为同行间合作的缘故,了解到多个合作伙伴都在用哲盟的系统,他们和哲盟合作多年使用起来比较便捷高效;有了这样的良好印象通过进一步沟通了解,最终选择了哲盟软件。通过近几个月的沟通磨合,现在系统已经全面用起来...

掘金万亿零担快运市场必看此文,德邦、安能、卡行天下的秘密全在这

日期: 2018-01-18
浏览次数: 551
发布日期: 2018-01-18
来源: 网络
作者: 刘柯童
浏览次数: 551

 

在我国,以电商、商务小包裹为主的快递和以整车、零担运输为主的公路快运原本分属两个阵营,各自发展,但随着资本的不断助推,二者之间的融合与竞争逐渐浮出水面。以“通达系”为代表的上市快递企业在过去的一年加速了对零担快运这一跨界市场的渗透,而顺丰和百世数年前就已开展零担快运业务,作为快运龙头的德邦、安能等快运企业近年也已获得全国快递经营资格,大举进入快递领域。


作为《快递业投资下半场系列报告》之一,本篇报告主要解决下面一些问题:零担快运市场的空间与竞争格局?快递与快运如何融合发展?参照海外经验,国内快运未来的成长路径如何?


报告摘要:


零担快运市场规模过万亿,受宏观经济与消费升级双轮驱动。我国的公路货运规模约为5万亿,划分出了快递、零担、整车三大市场,零担市场规模约为1.1万亿,占比25%。零担快运的需求主要来自两方面:一方面是各类传统产业,受益于宏观经济发展而获得稳定增长;另一方面是消费升级下的B2C电商大件包裹,如大家电、家具等快运需求的快速增长,目前大家电的电商渗透率仅为9.5%,家具的电商渗透率仅为3%,市场空间巨大。


我国零担行业竞争格局分散,盈利能力低于快递。零担快运企业大致分为全国网络型、区域网络型和专线型三种,龙头企业以直营的德邦为代表,零担快运市场份额前五的企业集中度不足2%,大幅低于美国(CR5为55%)。零担行业的毛利率约17%左右,低于快递行业30%的毛利率,主要是由于零担快运的规模效应尚未形成。


快递与快运的融合是大势所趋,“网络化运营+标准化产品+小票零担”为快递企业的发展重点。当行业发展到一定程度时,快递企业需要补充长途干线的能力并拓展B2B业务,进而摊薄快递企业的运输成本;而快运企业需要丰富产品线,适应电商快速发展的需求,提升盈利能力。快递切入零担,“网络化运营”是关键,可以保障时效和形成规模效应,主要通过“中心直营+网点加盟”来实现布网,产品需要推出标准化的快运产品,形成时效、经济等产品组合,利于全网复制和推广,业务拓展应当以电商大件为重要发力点。


从美国的发展经验来看,零担快运企业通过整合实现市场的集约化。美国的零担业从80年代开始进入整合期,行业集中度不断上升,目前CR10达到78%,集中度远高于中国快运市场;快递巨头FedEx与UPS形成了快递、零担共同发展的业务模式;老牌零担巨头YRC深耕北美地区,拥有工业企业、零售商等稳定客户群。

                              

报告正文:


一、零担快运市场规模超万亿


(一)快递、零担、整车三分公路货运市场


公路运输是我国最主要的货运方式,按货物的重量和运输组织方式区分出了快递、零担和整车运输三种主要形式。公路运输具有灵活机动、迅速方便以及提供"门到门"物流服务的特点,对于国家经济的发展起着重要的基础作用。2016年,我国公路货运量达334亿吨,在各运输方式货运总量中的占比达77.5%,为据绝对重要地位,行业内按30公斤、3吨为界限区分出了快递、零担、整车三个细分子行业。

 


1.单票0-30公斤


基本采用快递公司承运。以顺丰、通达系、EMS为零头的快递公司基本已经形成寡头垄断,行业集中度很高。


2.单票30-500公斤


基本是零担市场,以德邦、华宇、佳吉等为代表的门店经营型零担企业是这个行业的领头羊。


3.单票500-3000公斤


基本上属于厂家的大票货,目前大多数通过合同物流公司到各地专线市场承运。但绝大多数专线企业规模小,服务一致性差,市场上缺乏规模型的专线企业。


4.单票3吨以上


基本是整车市场,大都由合同物流企业垄断,由于这部分无法实现规模效应,利润微薄。


2016年我国公路货运市场规模约为5万亿,其中零担快运规模1.14万亿,占比25%。2016年我国社会物流费用达11.1万亿,其中物流运输费用为6万亿,按照公路货运量在总货运量的比例为77%,可估算公路货运市场规模约为4.62万亿,根据行业数据,我们测算快递、零担、整车运输的市场规模占比分别为9%、25%、66%。

 

 

 

(二)受益消费升级,未来零担快运市场保持较快增长


近年来,在传统零担快运的基础上发展出了“准时化”的高品质产品。其一般是有固定的发车时间、标准的在途时间、稳定的到达时间、标准的卸车时间、严格的入库时间、准时的派送时间,给客户提供稳定的收货时间承诺和良好的配送体验。目前该类产品服务运输的货品重量通常在300KG以内、客户时效需求较高、运费及增值服务收费较高。

 

公路货运具有显著的To B属性,其规模与宏观经济高度相关。公路货运面向各行各业,与经济发展高度相关,公路货运的市场规模占GDP的比例维持在6%-7%。根据拟合分析,公路货运市场规模与GDP总量具有较高的拟合度,按照十三五发展目标,预计到2020年我国GDP将超过90万亿,则公路货运市场规模有望达到6万亿级别,我们认为公路货运中的零担快运将获得较快增长,我们主要基于以下两点判断。


1.整车主要服务于传统制造业,受产业周期影响,增速将趋缓


长期来看,整车运输占据公路货运市场的主体地位难以撼动,但因其主要服务于制造业和商贸业,由于大宗商品货运需求大幅下降,受需求变化和渠道下沉影响,大批量、小批次、低时效的工业产品逐步向小批量、多批次、高时效转变,整车运输增速将趋缓。


2.零担服务对象面广,服务产业多,受产业生命周期影响小


一方面将受益于宏观经济稳定增长,部分整车需求向零担转化;另一方面受益于消费升级下的电子商务发展,B2C电商大件包裹(即小件零担,如家电、家居)的零担快运需求增长。经测算,到2020年,零担快运市场份额在公路货运中的占比将达30%,达到2万亿级别,2016-2020年年均复合增速达14.4%。

 

 

(三)市场尚未成熟,行业集中度低


在中国,80年代进行了公路货运市场改革,打破了国营运输公司的垄断地位,导致大量的个体运输经营者涌入公路货运市场。最新统计数据显示,我国近87%的公路运输主体拥有的车辆数在10辆以下,并且有92%是个体户。“多、小、散”是我国公路运输的基本形态。

 

目前零担行业的格局较为分散,集中度不高。我国零担行业排名前10名的企业市场份额合计占比仅3%,市场竞争格局分散。2016年行业前5的企业分别是德邦、安能、中铁物流、远成快运和壹米滴答。

 

相比之下,美国零担快运行业市场集中度较高。美国零担行业前5的集中度达到55%,前10的集中度达到78%。行业前五的企业分别为FedEx、YRC、XPO、OLD和UPS。

 

 

(四)快运企业经营模式分析


1.加盟与直营


纯直营减少,加盟模式主流化,加盟可帮助企业迅速完善网络布局,拓展市场。从加盟或直营的分类标准来看,以德邦为代表的传统零担快运企业以直营为主,安能为代表的快运企业以加盟为主,但目前零担快运企业很少纯直营经营,传统直营快运企业均采取“类加盟”的方式来扩大市场份额,比如“承包(中铁物流)”、“事业合伙人(德邦物流)”、“特许经营(天地华宇)”、“合作(佳吉快运)”等。


直营模式的代表是德邦、华宇、佳吉、新邦、远成等为代表的老牌零担快运企业,这些公司有着自己的管理理念和经营特色,在快运市场形成自身标准的产品体系和市场定位,比如华宇的定日达,德邦的精准卡航、佳吉的红色快线等。


加盟为主的代表企业是安能和商桥,这些企业依托加盟的优势快速发展,取得了快速发展,在短期内实现了网络化。由于加盟的迅猛发展和市场倒逼,很多传统企业开始放宽甚至放开网络。


2.网络与专线   


从网络的角度来看,快运企业的经营模式可以分为三类:全国网络型企业、区域网络型企业、专线型企业。


全国型网络企业:布网全国,实现快运标准化


a. 德邦物流:零担界的领军企业


德邦成立于1996年,主要从事零担业务,目前客户类型主要为各类工业及贸易企业。公司的主营业务为公路快运,公路快运以零担快运为主,整车快运为辅。公司针对不同时效要求及运输距离,提供精准卡航(480公里以上,高时效)、精准城运(480公里以内,高时效)、精准汽运(普通时效)三类标准化零担产品,满足客户对货物运输不同需求。

 

 

以直营模式打开市场,建立标准化运营体系。所有的网点和店面都是自建,在门店开设、店面环境、服务内容、运输管控、线路铺设等方面建立了严密的标准化体系。在行业不甚规范时期,门店直营对德邦标准化的执行非常有利。截止2016年12月31日,公司的直营网点已有5320个,覆盖全国32个省的315个地区级城市,自有车辆占比为36.34%。


突破直营,以事业合伙人扩大市场。2015年8月,公司启动事业合伙人计划,进一步加强了公司对部分区域业务的渗透。德邦对事业合伙人进行正规、专业的培训管理,进而构建一个巨大快递物流生态圈。随着行业在不断规范,市场竞争也趋于良性,直营+事业合伙人能更加适应当前的市场竞争现状。截止2016年12月3日,已签约成为公司事业合伙人的个体总计5190个。截至2017年7月,公司网点超过10000家,服务网络覆盖全国34个省级行政区,全国转运中心总面积超过110万平方米。

 

b. 安能物流:以网点加盟为特色的后起之秀


安能成立于2010年,以加盟制零担快运的创新模式起步。公司以建设中国最大的快运和快递互联网络创业平台为核心支持,持续拓展大车队、电商平台、物流金融等产业链一体化业务体系,延伸形成物流产业生态价值圈,致力成为中国一流综合物流服务商。目前公司提供遍布全国的快递,零担快运,整车物流服务。

 

以“中心直营+网点加盟”模式形成优势互补,迅速成为行业第二。安能采用平台总部直营,渠道参股合作,网络连锁加盟的物流发展模式。通过直营公司可以保障终端配送品质,为客户带来更好的服务。加盟模式可以实现公司的快速扩张和高速增长。目前安能拥有遍布全国的210个分拨中心,4000多条卡车线路及12000多个网点用户。

 

区域网络型企业:深耕某地,抱团取暖


以传统的区域型公司和专线企业为主体,如壹米滴答、好友汇等区域专线企业迎头而上,形成了具有自身特色的零担快运模式。以区域为王,做深做细,实现网络下沉,用控股的方式将原本分散在各区域的快运企业和区域企业进行有效撮合,对于未来快运发展势必产生不可估量的助推作用。


网络特点:大多以省为半径进行区域网络布局,在一个省或相邻几个省的范围内有较高的网点占有率,主要核心竞争力为该区域内的网点密度优势和时效领先。


c. 壹米滴答


壹米滴答成立于2015年,由东北金正(辽宁、吉林)、山东奔腾、湖北大道、四川金桥、山西三毛、西北卓昊(陕西、甘肃)区域物流企业联合发起创建。主打网络众筹、运力众包的运营模式,通过省地直达、县镇直通、标准配送,打造“小票快运”、“大票零担”的主营产品,以末端无盲点的配送优势加以省内中转无缝对接支撑专线大车落货。

 

目前,壹米滴答覆盖全国29个省份,深入三至四线城市,拥有3000多家网点、2000余条线路、2600多台车辆、82个转运集散中心、60多万平米操作面积,一二级城市100%覆盖,县级区域85%覆盖。


专线型企业:行业占比最高,格局分散


专线型企业以各地的优势专线为主,他们有自己的优势线路、操作方式和发展方向,有擅长的区域和客户群体,这些企业以个体居多。


全国及区域网络型企业只占不到10%的市场份额,90%的市场份额由专线完成。然而新常态下,经济下行,货量减少,市场加快了专线零担企业的洗牌。


以专线企业为切入点的卡行天下,如今已经成为中国最大的公路运输交易网络平台。在全国拥有5000余条省内外专线,5000余家网点成员,26个园区中心,57个枢纽中心。


(五)零担快运的毛利率较低


通过披露招股说明书的德邦,我们来窥探零担行业的盈利水平。2016年,德邦零担业务的毛利率全面下滑,零担快运整体毛利率下降2.5pct至17.1%,其中精准卡航/城运业务(高时效)的毛利率下降2.3pct至23.78%,精准汽运受到的冲击更大,从2014年的10.41%下降到3.25%。


德邦毛利率下滑的原因主要有两点:公司新业务(如快递、整车业务)仍处于拓展期,拉低整体毛利;随着竞争的加剧以及降价争夺市场,导致毛利率的下滑。


规模效应尚未形成,成本导致行业毛利率较低。整个零担快运行业的平均毛利率在17%左右,而快递行业的毛利率在30%以上。快递与快运均面临着激烈行业竞争而导致的单票收入下滑的压力,但在成本端,快运的自动化水平和规模效应还未到快递的水平,因为成本端的管控力度还不够。

 

二、快递与快运的跨界融合


(一)融合渗透是大势所趋


随着中国快递行业逐步走向成熟期,大型快递公司通过产品下延来进入快运行业,而快运行业也在进行产品上延从而进入到快递行业。


快递与快运的融合渗透是大势所趋,当行业发展到一定程度时,快递企业需要补充长途干线的能力并拓展B2B业务,进而摊薄快递企业的运输成本;而快运企业需要丰富产品线,适应电商快速发展的需求,提升盈利能力。虽然快递、快运公司所处的业务领域有区别,但是对标国际上的UPS、FedEx等大型物流企业,国内快递或快运企业的目标都是要成为包含仓储、快递、零担等为一体的综合物流企业。

 

从运营模式上看,直营制的顺丰在原有快递网络上叠加零担快运产品,而中通、百世等加盟制快递企业则采取了“网点加盟、独立运行”的方式来运营快运产品。


首先,加盟制快递企业采取了加盟的方式来开展快运业务,我们认为主要是由于加盟方式利于网点的扩张。


其次,为什么通达系快递企业采取“快递、快运独立运作”的方式,我们分析原因有两点:


1.原有的网点设备、操作流程适用于小包裹的收寄,而零担货物的体积和重量都超出了一般的快递包裹,因此极难兼容。


2.通过独立运行的方式,形成新的操作标准、运行系统,可以迅速打造时效性、标准化的快运产品,保证产品质量的统一性,增强与快运企业的竞争力,形成市场口碑。


从价格上看,快递企业的快运产品起送价较高,同城单位运价在1元/公斤左右,长距离快运单位运价在3元/公斤左右。顺丰起送价为100元,中通起送价为45元,德邦20-30元,快递企业的起送价较高。但是每公里运价上,顺丰、中通等快递企业低于德邦,同城快运(以上海市内为例):中通标准快运为0.8元/公斤,顺丰物流普运为1.0元/公斤;长距离跨省份快运(上海-成都为例):中通标准快运为3元/公斤。

 

(二)网络化运营是成功关键


我国公路货运市场上经营主体超过几十万家,有能力进行全国网络布局并开展快运业务、成规模的企业不多,因此密集、发达的网络是公路零担快运的基础。


网络化运营,可以保障时效和形成规模效应。目前快运已然成为中国公路货运的竞争中心,“布网”是在零担快运领域形成竞争力的重要门槛。零担企业的加盟模式成为主流,恰恰说明了“类加盟”扩张网点方式相对于“自营”而言,开发成本低、周期短,公司仅需向其输入管理方式和系统对接,便能够在短时间内实现网点数量扩张。目前中通、百世等快递企业也是采取加盟的方式来推行。

 

 

(三)形成标准化产品,利于复制


快递企业跨界快运,必须形成标准化的产品和运营,才能在以时效性为特征的零担快运行业中获得一定的发展空间。


零担产品的标准化,利于可持续化扩张。德邦的“精准卡航”、佳吉快运的“红色快线”、天地华宇的“定日达”等都是以快速、准时为基本特点的门到门服务,快运老牌企业基于网络推出了标准化的快运产品,加以复制和全国推广,实现了规模的迅速扩大并奠定了盈利基础。


运营及技术的标准化,利于保障服务质量。主流零担快运企业在运营管理中,均实现了对零担网络的标准化运营,综合运用客户管理和路由优化监控,带来每个服务环节可靠性的持续提升,带来了运营效率的提升。

 

(四)小票零担是未来重要增长点


零担快运的未来的重要增量将是小票零担,尤其是电商B2C带来的家居、家电配送。2016上半年,德邦来自于线上B2C业务的快运收入增长高达50%,家电、卫浴、家具等电商大件重量在30kg~100kg,占据了B2C电商大件85%的市场份额,这些快递企业难以派送的大件商品,给零担快运带来增量。


家具、家电的线上渗透率较低,市场空间大和增速较高。目前,服装、化IT产品在电商中的渗透率已经非常高,而大家电的电商渗透率仅为9.5%,家具的电商渗透率仅为3%, 2015年B2C电商大件物流费用达1206亿人民币,年复合增长率超过65%,市场空间大,增速高。

 

三、从中美对比,看零担快运未来发展


(一)零担货运进入整合黄金期


目前国内零担快运发展阶段相当于美国的20世纪80、90年代,正处于黄金整合期。60 年代到 80 年代是美国公路货运的快速发展期,这个阶段催生了FedEx、UPS 等大型货运企业。美国由于在 1980 年通过《汽车承运人法》开始放松公路管制,从而开始进入整合阶段,催生了大型龙头企业的出现。目前中国零担行业集中度较低,行业巨头初显,但垄断性龙头企业尚未形成,相当于美国的 80、90年代,处于黄金整合期。

 

观察美国零担份额前五的公路货运企业,在近二、三十年的时间内进行了大量的并购。通过并购,行业巨头FedEx与UPS形成了快递包裹、零担共同发展的业务模式;老牌零担巨头YRC深耕北美地区,拥有工业企业、零售商等稳定客户群;XPO通过收购Conway(原美国第二大零担企业),排名大幅上升到行业第三。

 

(二)UPS与FedEx:国际一流综合物流服务商


UPS


国内快递、国际快递、供应链与货运三大业务。UPS是美国最大的快递公司,2016年的营收达609.06亿美元,相当于整个中国快递行业的规模。UPS拥有三大业务,分别是国内包裹、国际包裹、供应链与货运,收入占比分别为62.9%,20.3%,16.8%。UPS的零担业务划分在供应链与货运板块,2016年UPS的零担业务收入为23.84亿美元,零担收入在全美排名第五。


UPS零担业务营业利润率低于快递包裹。从UPS的三大业务盈利能力来看,2016年UPS的供应链与货运业务营业利润率为7.1%,利润率水平低于中国零担行业平均毛利率。同时,供应链与货运的利润率大幅低于包裹业务,国际包裹业务由于单价较高,营业利润率最高,达到20%,其次是国内包裹业务12.9%。


零担呈现货物单位重量变轻,单位价格提升的趋势。近年来,UPS零担业务的每英担收入呈现显著的上升趋势,表明零担的单位收入情况在改善,此外,每批次货物的重量从14年之后开始明显下降,反映零担货物结构的变化,可能存在小票零担占比提升的情况。


FedEx


联邦快递(FedEx)同样是立足于美国的大型快递公司,FedEx在16年5月收购了荷兰TNT快递,完成了世界最大的空运网络与欧洲最大的陆运网络的结合。FedEx的业务结构中包括了快递和零担货运。2016年FedEx的零担业务收入达59.36亿美元,在美国排名第一,市场份额占比约为17%。


零担货运营业利润率低于包裹业务。2017财年FedEx 零担业务(FedEx Freight)的营业利润率为6.2%,较16财年利润率下降0.7pct,零担的利润率低于包裹业务9.8%的利润率。


从美国快递巨头的成长历程看,我们发现其都是以收购的方式快速进入新的市场,不断完善产品与服务(如快递业务向快运、供应链等业务拓展),并利用其自身网络以及品牌优势迅速占领市场。


四、综述


在当前快递进入增速“换挡期”背景下,我们认为龙头快递企业未来重心在于完善产品结构,提升服务品质。而如前文分析,目前国内零担快运市场空间巨大,市场高度分散,具备网络与干线资源优势的快递企业拓展零担快运业务不失为一个好的选择(快递企业因其网络复杂程度及时效要求相对较高,向快运领域延伸相对容易)。从国内外经验看,尽管快运业务相对快递业务毛利率水平较低,但其核心在于能够满足客户需求,丰富产品结构,这也是走向综合物流服务商的必经之路。


 

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